G20的誕生史

近代國(guó)際金融治理體系的建立、發(fā)展、變遷的脈絡(luò)，無(wú)時(shí)無(wú)刻不與危機(jī)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)防范、體系改革緊密相關(guān)。自20世紀(jì)以來(lái)，尤其是1929到1933年國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)以后，危機(jī)倒逼改革、改革重塑體系的趨勢(shì)與規(guī)律變得越來(lái)越明顯。G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)機(jī)制就是在金本位體系、布雷頓森林體系、G7領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制之后出現(xiàn)，并因2008年國(guó)際金融危機(jī)而產(chǎn)生的國(guó)際金融治理新機(jī)制。

二戰(zhàn)后的國(guó)際經(jīng)濟(jì)體系發(fā)端于1944年的布雷頓森林會(huì)議，這次會(huì)議需要解決的問(wèn)題是如何為戰(zhàn)后世界建立一個(gè)能夠保持國(guó)際匯率穩(wěn)定、實(shí)現(xiàn)貨幣可兌換并且滿足多邊貿(mào)易支付要求的國(guó)際貨幣體系。這次會(huì)議的結(jié)果是建立了以美元作為單一世界貨幣的“布雷頓森林體系”，這一體系的要點(diǎn)包括：以黃金錨定美元，以美元錨定其他貨幣，以此來(lái)安排各國(guó)貨幣與黃金的關(guān)系、固定匯率以及可兌換性等關(guān)系問(wèn)題；建立兩大國(guó)際金融機(jī)構(gòu)——IMF和世界銀行，為各國(guó)提供用于維持國(guó)際收支平衡的短期貸款和用于發(fā)展的長(zhǎng)期貸款。這一體系從形式上回答了“怎樣建立一個(gè)全球性的貨幣運(yùn)行機(jī)制”問(wèn)題，并且在建立之后的一些年解決了不少現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，從而成為戰(zhàn)后全球經(jīng)濟(jì)體系的“底層架構(gòu)”。

然而，這一體系存在著先天不足，即以一個(gè)國(guó)家的主權(quán)貨幣作為世界貨幣使用，必然存在發(fā)行國(guó)利益與全球共同利益的關(guān)系問(wèn)題，并且金本位制也面臨現(xiàn)實(shí)中黃金數(shù)量的制約。隨著時(shí)間推移和多次危機(jī)的發(fā)生，布雷頓森林體系與全球經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)需求之間的距離日益擴(kuò)大。到了1973年春，美國(guó)由于無(wú)力支撐黃金與美元之間的固定比價(jià)，宣布關(guān)閉了黃金兌換窗口，國(guó)際貨幣體系出現(xiàn)動(dòng)蕩。而就在這一年10月，發(fā)生了第四次中東戰(zhàn)爭(zhēng)，中東國(guó)家宣布對(duì)西方實(shí)行石油禁運(yùn)，1973-1974年西方世界出現(xiàn)了二戰(zhàn)后最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，通脹加劇，失業(yè)劇增，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，西方主要大國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人急于尋找平息危機(jī)的出路。1975年11月，法國(guó)巴黎召開(kāi)了有六國(guó)（美國(guó)、日本、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利）首腦參加的峰會(huì)，1976年，加拿大也加入了這一峰會(huì)機(jī)制，形成了G7機(jī)制。在G7占據(jù)全球經(jīng)濟(jì)總量八成以上的歷史時(shí)期，G7峰會(huì)是多國(guó)之間協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣金融等方面政策最重要的機(jī)制。不過(guò)，G7只是西方國(guó)家之間的機(jī)制，隨著發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)的崛起，世界對(duì)一個(gè)覆蓋面更廣、代表性更強(qiáng)的全球經(jīng)濟(jì)治理機(jī)制的需求日益迫切。2008年金融危機(jī)的爆發(fā)，沖擊了所有西方國(guó)家，迫使西方不得不尋求發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家的支持以應(yīng)對(duì)危機(jī)。2008年11月，首次G20首腦峰會(huì)召開(kāi)，標(biāo)志著當(dāng)今世界首要經(jīng)濟(jì)和金融治理論壇的誕生。2016年，G20的主辦國(guó)由中國(guó)擔(dān)任，這將開(kāi)創(chuàng)中國(guó)領(lǐng)銜全球治理議程的新歷史。讓我們從G20的起源、發(fā)展、演進(jìn)歷程開(kāi)始，了解G20的方方面面，為2016年中國(guó)G20的到來(lái)做好準(zhǔn)備。

一、G20誕生前的國(guó)際金融體系

1944年7月，44個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)特使在美國(guó)新罕布什爾州的布雷頓森林召開(kāi)聯(lián)合國(guó)貨幣金融會(huì)議，共同商討二戰(zhàn)后的世界貿(mào)易格局。當(dāng)時(shí)提出的兩大國(guó)際金融治理方案分別為，英國(guó)代表團(tuán)提出的凱恩斯計(jì)劃，和美國(guó)代表團(tuán)推出的懷特（財(cái)長(zhǎng)助理）方案。由于美國(guó)擁有全球三分之二的黃金儲(chǔ)備（1949年美國(guó)黃金儲(chǔ)備一度高達(dá)世界黃金儲(chǔ)備的73.4%）和強(qiáng)大的軍事實(shí)力，會(huì)議決定最終采取懷特方案，并鑒此建立了以美元和黃金為基礎(chǔ)的金匯兌本位制，即布雷頓森林體系。

該體系的實(shí)質(zhì)是建立一種以美元為中心的國(guó)際貨幣體系，基本內(nèi)容包括美元與黃金掛鉤、國(guó)際貨幣基金會(huì)員國(guó)的貨幣與美元保持固定匯率（實(shí)行固定匯率制度）。換句話說(shuō)，美元成了黃金的“等價(jià)物”（當(dāng)時(shí)規(guī)定35美元一盎司的黃金官價(jià)），變成了世界貨幣、國(guó)際清算和各國(guó)儲(chǔ)備貨幣。

這一體系在二戰(zhàn)后發(fā)揮了重要作用。然而，由于美國(guó)是各國(guó)儲(chǔ)備和貿(mào)易支付的單一貨幣，國(guó)際金融體系的高效與穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)越來(lái)越受到制約，美元本身也受到了巨大壓力。1960年美國(guó)黃金儲(chǔ)備下降到187億美元，無(wú)法抵補(bǔ)210億美元的流動(dòng)債務(wù)，進(jìn)而出現(xiàn)第一次美元危機(jī)。1968年美國(guó)黃金儲(chǔ)備進(jìn)一步下降到121億美元，無(wú)法抵補(bǔ)當(dāng)年331億美元的流動(dòng)債務(wù)，進(jìn)而引發(fā)第二次美元危機(jī)。1971年，美國(guó)完全喪失了承擔(dān)美元對(duì)外兌換黃金的能力，導(dǎo)致了1973年更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

對(duì)于這些危機(jī)，美國(guó)被迫依靠加印紙幣來(lái)彌補(bǔ)其財(cái)政赤字，這就造成了通貨膨脹和美元過(guò)剩，布雷頓森林體系也變得混亂不堪。越來(lái)越多的人認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的單一貨幣和經(jīng)濟(jì)實(shí)力難以支撐各國(guó)儲(chǔ)備和貿(mào)易需求，而美國(guó)出于一國(guó)利益考慮而設(shè)計(jì)和實(shí)施的相關(guān)貨幣政策，根本無(wú)法保證其他國(guó)家的利益，反而對(duì)他國(guó)造成了巨大傷害。

1975年，首次西方主要工業(yè)國(guó)家首腦會(huì)議的召開(kāi)（最初為六國(guó)，1976年加拿大加入）標(biāo)志著“富人俱樂(lè)部”的誕生及制度化。G7起初只商討經(jīng)貿(mào)協(xié)調(diào)的議題，漸漸地拓展到刺激增長(zhǎng)措施、浮動(dòng)匯率、通貨膨脹、貿(mào)易自由化、能源、就業(yè)等問(wèn)題，后來(lái)還開(kāi)始討論政治、安全、對(duì)一些國(guó)家實(shí)行制裁、應(yīng)對(duì)武裝沖突地區(qū)等。但是，G7多數(shù)政策還是從發(fā)達(dá)國(guó)家自身利益出發(fā)，而不是維護(hù)發(fā)展中國(guó)家利益或全球利益。

例如，1997年第24屆G7會(huì)議，時(shí)任俄羅斯總統(tǒng)葉利欽正式參加會(huì)議，G7也變成G8。但是，由于當(dāng)時(shí)俄羅斯經(jīng)濟(jì)實(shí)力不夠，其GDP僅占世界1%（美國(guó)占26%），所以被排除在討論全球經(jīng)濟(jì)及金融核心問(wèn)題之外，不能參加七國(guó)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議，也沒(méi)有資格簽署內(nèi)容廣泛的經(jīng)濟(jì)聲明。這進(jìn)一步說(shuō)明，G7是一個(gè)強(qiáng)國(guó)擁有話語(yǔ)權(quán)的發(fā)達(dá)國(guó)家俱樂(lè)部。

20世紀(jì)末，隨著亞洲金融危機(jī)的爆發(fā)，G7意識(shí)到改革金融體系的必要性，在危機(jī)時(shí)建立一個(gè)包括新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家在內(nèi)的全球共同行動(dòng)“緊密小組”和在國(guó)際社會(huì)推廣G7達(dá)成的共識(shí)尤其重要。中國(guó)、印度等首先加入，漸漸地巴西、阿根廷、南非、印度尼西亞、沙特阿拉伯、土耳其、韓國(guó)、墨西哥等國(guó)也加入，演變成了一個(gè)“19國(guó)+歐盟”的20國(guó)溝通機(jī)制。1998年，G20國(guó)家雙部長(zhǎng)會(huì)議正式啟動(dòng)。

21世紀(jì)初，以中國(guó)、印度、俄羅斯、巴西等金磚國(guó)家（BRIC）為代表的新興經(jīng)濟(jì)體崛起，G7/G8機(jī)制治理全球經(jīng)濟(jì)顯得越來(lái)越力不從心。2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，時(shí)任法國(guó)總統(tǒng)薩科齊率先提出召開(kāi)G20首腦峰會(huì)，但先開(kāi)G8。時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)布什則提出了直接召開(kāi)G20首腦峰會(huì)，并把會(huì)議從法國(guó)改到美國(guó)華盛頓，從此G20領(lǐng)導(dǎo)人年度會(huì)晤機(jī)制開(kāi)始漸漸承擔(dān)世界金融治理任務(wù)，一個(gè)與以往不同的體系正式開(kāi)始運(yùn)作。

對(duì)此，專家認(rèn)識(shí)并不一致，有人說(shuō)可以叫“布雷頓森林體系II”，有人則認(rèn)為，這是G8政策推廣的平臺(tái)。但全球多數(shù)人希望G20不僅是救助2008年起源于西方的國(guó)際金融危機(jī)的工具與平臺(tái)，更應(yīng)成為新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家以平等身份參與制定商討國(guó)際金融政策的制度化平臺(tái)，進(jìn)而發(fā)揮全球經(jīng)濟(jì)金融治理的真正功效。

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